O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou na quarta-feira (12) que aprovou os principais termos e as condições para a emissão de novas debêntures, títulos de dívida usados por empresas para captar recursos. A medida faz parte da solução de reestruturação financeira prevista no plano de recuperação extrajudicial da companhia.
Segundo a varejista, a decisão representa uma etapa importante na implementação da reestruturação financeira prevista no plano.
As condições da operação foram reunidas no chamado “term sheet”, documento que apresenta os principais pontos de uma operação e que servirá de base para as escrituras de emissão das novas debêntures. Os títulos serão emitidos pela companhia após a homologação do plano de recuperação extrajudicial.
A decisão teve o apoio de credores que representam mais da metade dos credores sujeitos ao plano. Entre os credores que escolheram a opção A de pagamento, que envolve a contribuição de novos recursos para a companhia, mais de dois terços aprovaram as condições.
O “term sheet” também foi apresentado ao juízo responsável pelo processo de recuperação extrajudicial, conforme previsto no plano, e ficará disponível para consulta nos autos do processo e no site de relações com investidores da companhia.
A companhia informou ainda que manterá os acionistas e o mercado informados sobre as próximas etapas, conforme exigido pela regulamentação.
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